AlphaAdvisor

📅 Período de Avaliação

🧪 TESTE: Clique nos botões acima para testar o seletor de período

Performance Hoje 📈 ROI +40%

+12%

Top Produtos (30d)

1°

CDB 120% CDI

47 ofertas • 38.3% • R$ 2.1M

🔥

2°

Tesouro Selic 2029

52 ofertas • 34.6% • R$ 1.8M

3°

LCI Isenta 90% CDI

38 ofertas • 31.6% • R$ 1.4M

Insight: CDB 120% CDI tem +12% conversão com perfil conservador.

Você vs Equipe

Conversão de Ofertas

32%

24%

🏆 +33% acima da média

Tempo de Resposta

1.8min

5.2min

🚀 2.9x mais rápido

Clientes

ADMIN

Gerencie e monitore seus clientes com dados completos

Total

Online

R$ 476.550

Patrimônio

Maria Silva

Online

Inter Win

Patrimônio R$ 450.000

Última Ação Hoje, 14:30

Perfil Moderado-Arrojado

Cliente Inter 5 anos

João Santos

Offline

Ativo

Patrimônio R$ 180.000

Última Ação Ontem, 16:45

Perfil Moderado

Cliente Inter 4 anos

Ana Costa

Ausente

Inter Win

Patrimônio R$ 750.000

Última Ação 2 dias

Perfil Arrojado

Cliente Inter 6 anos

Pedro Lima

Online

Padrão

Patrimônio R$ 320.000

Última Ação Hoje, 10:15

Perfil Conservador

Cliente Inter 3 anos

Ações Principais

Alertas Inteligentes

ADMIN

Configure alertas proativos para seus clientes

Perfil de Alertas:

⏰ Vencimentos

Urgente (dias):

Próximo (dias):

Valor mínimo (R$):

⚖️ Concentração

RF máx (%):

RV mín (%):

💧 Liquidez

Reserva mínima (R$):

📉 Performance

Diferença mín vs CDI (%):

💰 Oportunidades

📋 Compliance

📊 Alertas Ativos: 0

Ofertas Proativas

ADMIN

Configure ofertas personalizadas para o cliente selecionado

Habilitar ofertas proativas

Estilo de ofertas:

Configurações

ADMIN

Configure o comportamento do AlphaAdvisor para o cliente selecionado

Perfil

Tipo de Usuário:

Tom da Conversa:

Idioma:

Notificações

Ofertas proativas

Horário de início:

Horário de fim:

Compliance

Exibir disclaimer (ativo por padrão)

Ferramentas Habilitadas

Consulta de saldo/extrato

Análise de carteira

Evolução da carteira

Simulação de investimentos

Performance

Velocidade de resposta:

Usar cache de respostas

Gerenciar Configurações

Compliance & Regulatório

CVM/Bacen

Conformidade regulatória e adequação de investimentos

Conformidade Ativa

Todas as recomendações são validadas conforme normas CVM e Banco Central. Alinhado com políticas internas do Banco Inter. Trilhas de auditoria completas. Relatórios de adequação gerados automaticamente conforme padrões Inter.

Relatórios de adequação: Automáticos

Trilha de auditoria: 100% rastreável

Padrões: Banco Inter + CVM/Bacen

Super App Inter

Integrado

Integração nativa com as verticais do Super App Inter

Banking

Shopping

Investimentos

Crédito

Seguros

Global

Integração nativa permite acesso a todas as verticais do Super App Inter diretamente do AlphaAdvisor

Telemetria (7 dias)

ADMIN

Monitore o desempenho e uso do AlphaAdvisor

Ações Rápidas 0

Erros 0

Simulações 0

Vencimentos 0

Dossiês 0

Ações Rápidas

Minhas Contas ✨ NOVO

Conecte suas contas de outros bancos e corretoras

Nenhuma conta conectada

Meu Perfil

Perfil de Investidor: Conservador

Desde: Janeiro 2023

Assessor: João Silva

Oportunidades para Você

Baseado no seu perfil conservador e histórico de investimentos

💎

RECOMENDADO

CDB 125% CDI - Banco ABC

Rentabilidade: 125% do CDI

Prazo: 24 meses

Mínimo: R$ 1.000

Garantia: FGC até R$ 250k

🏛️

Tesouro IPCA+ 2029

Rentabilidade: IPCA + 6.12%

Prazo: 5 anos

Mínimo: R$ 30

🏦

LCI Isenta - 110% CDI

Rentabilidade: 110% do CDI

Vantagem: Isenta IR

Prazo: 36 meses

Seus Alertas 🔔 ATIVO

Notificações importantes sobre seus investimentos

⚠️

Vencimento Próximo

5 dias

Seu CDB Banco Inter de R$ 50.000 vence em 15/10/2024

💡

Nova Oportunidade

Hoje

CDB 130% CDI disponível para seu perfil. Rentabilidade superior aos seus investimentos atuais.

⚖️

Rebalanceamento Sugerido

2 dias

Sua carteira está 85% em Renda Fixa. Considere diversificar com 15% em Renda Variável.

Ações Principais

Precisa de Ajuda?

Perguntas Frequentes

Como consultar meu saldo?

Clique em "Meu Saldo" nas Ações Rápidas

Como conectar outras contas?

Vá em Minha Conta > Minhas Contas > Conectar

Como falar com meu assessor?

Use o chat aqui mesmo ou ligue diretamente

👤 Escolha seu perfil de uso

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Você vs Equipe

Clientes

Ações Principais

Alertas Inteligentes

Ofertas Proativas

Configurações

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Super App Inter

Telemetria (7 dias)

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Oportunidades para Você

CDB 125% CDI - Banco ABC

Tesouro IPCA+ 2029

LCI Isenta - 110% CDI

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Detalhes da Telemetria (7 dias)

Ações Rápidas por Dia

Erros por Dia

Performance

Conectar Instituição

Conectar Instituição

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Patrimônio Consolidado

Dossiê do Cliente